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乐虎太阳城 15大科技细分领域的龙头股全梳理

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乐虎太阳城 15大科技细分领域的龙头股全梳理

乐虎太阳城,【行情回顾】

周五晚,中美第一阶段经贸协议文本达成一致,关于减税的规模不及预期,a50指数期货冲高回落。

上周五暴涨的金融股,今天集体高开低走;另外,中国平安周五晚公布了11月份的业绩,其中11月寿险新单保费收入84亿,同比下降19%,创年内最大单月跌幅,中国平安今天低开,拖累保险股齐跌;银行、券商齐跌,拖累沪指高开低走翻绿。

美联新材昨晚公告拟10转9,今天强势一字板,拉开年报高送转的序幕。

资金从大金融撤离,回流科技股,科技股盘中全线开花,tmt50指数带头暴涨,刺激市场人气;反过来带动券商大涨,南京证券率先涨停,尾盘中信建投跟风板,继续提振人气,两市全线上涨,科技股继续全线爆发。

高位的科技龙头盘中一度跳水,北京君正早盘从+3%一度跳水到-7%,拖累韦尔股份、闻泰科技、兆易创新等高位龙头跳水,但尾盘都明显反弹,趋势没坏,从k线上看算是日内洗盘。

临近收盘,南宁百货再度直线涨停,强势9连板暴涨136%。

截至收盘,沪指涨0.56%报2984点,距离3000点仅一步之遥;深成指涨1.54%,创业板指涨1.42%。最强的是tmt50指数,暴涨3.3%!上证50收跌0.24%,是拖累沪指的主力。

外资继续净流入22.56亿,较上周五明显减少,但流入的趋势未变。

【降准预期升温】

今天上午,央行小幅超额续作mlf:央行开展3000亿元1年期mlf操作,操作利率维持3.25%不变。当日有2860亿元1年期mlf到期、无逆回购到期,实现140亿元流动性净投放。

一位券商首席经济学家在朋友圈晒出点评:“货币政策:平静的12月,精彩的1月!”简单的一句话,预测了跨年节点之时的货币政策走向。

1月24日就是除夕了,跨节的时点对流动性需求较大。同时,基于早投放早受益,1月是银行信贷发放的高峰期,对于流动性需求也较大。另外,预计1月份会发一批专项债,同时也是缴税高峰期,也需要流动性支持。

中信证券固收团队认为,后续存在量价配合的宽松空间,看好元旦前后重启逆回购和降准操作,以及明年继续降息的空间。

【科技股全线开花】

今天两市的表现超出预期,券商表现超预期提振人气,科技股全线开花人心,资金全线回流,两市成交放量到6227亿,创出9月11号以来新高!

两市共61只非st股涨停,也创出一个半月新高,市场人气明显回升。

今天市场最大的特点是普涨,科技股也是全线开花,咱们可以简单梳理一下各个细分热点,按照板块内首只涨停票的时间顺序排序:

1、tpms:万通智控(12连阳累计暴涨117%)、华阳集团;

2、智能手表:飞亚达a,星星科技再创新高;

3、mems/传感器:耐威科技(3天2板)、苏奥传感(叠加tpms概念)、苏州固锝(叠加tws耳机、封测),柯力传感摸板。昨晚的消息,天风证券研究所所长赵晓光专访矽睿科技ceo孙臻:传感器是未来世界的核心!今天刺激mems、传感器概念爆发。

4、tws耳机:鹏辉能源(2连板)、亿纬锂能尾盘一度冲板;

5、云游戏:顺网科技,掌趣科技尾盘冲板;

6、封测:晶方科技(5天4板),通富微电一度冲板,长电科技大涨近6%再创新高;

7、面板/oled:彩虹股份、南大光电(叠加光刻胶概念)、tcl集团(全天成交近40亿)、长信科技;另外,京东方a放量收涨6.81%,成交高达77亿居两市首位;三安光电成交超40亿收涨4.7%。昨天券商强推京东方a,是面板行业今天暴涨的主要原因。

8、覆铜板/pcb:超声电子、传艺科技;覆铜板涨价的消息刺激。

9、led/mini led:瑞丰光电、华灿光电、聚飞光电、联建光电;另外三安光电大涨4.7%,成交高达34亿。

10、光学镜头:阿科力(镜头材料)、欧菲光(天风证券昨天强推,尾盘涨停,成交高达42.65亿);

11:国产替代/自主可控:东方通(中间件龙头、妖股、4天3板)、诚迈科技(操作系统、妖股)、太极股份;另外,中国软件、中国长城也是一度大涨。

12:vr/ar:恒信东方;华为19号将发布vr glass,欣旺达、歌尔股份给华为代工。

13:5g手机散热:碳元科技;另外领益智造大涨6.4%,成交超25亿元。

另外没有涨停票、但近期活跃过的主线还有:

14:tof:水晶光电、联创电子、五方光电,盘中大幅冲高;

15:光模块:周末券商齐推,中际旭创、新易盛、华工科技等开盘冲高回落。

创业板距离4月份1792点的最高点,只剩下12点,折合0.67%。即明天只要创业板指涨0.67%,就可以创今年以来新高了。

驱动君认为,一旦创业板指突破,科技股的结构性牛市,将再度确认!

第一阶段协议达成共识,是中长线的利好,将刺激资金持续的回流a股。

驱动君认为,沪指目前距离3000点仅一步之遥,明天有望冲击3000点,维持年底到明年初有一波行情的观点不变。

创业板即将突破,科技股的结构性牛市,已经非常明显,继续坚定看好科技股!

【科技股可能迎来切换!】

沪电股份盘后发布年报业绩预告,预计全年净利润11.5-12.5亿,同比增长101.60%-119.13%。

取中值12亿计算,q4净利润为3.49亿,较三季度的3.73亿减少0.24亿。相对于去年q4增长86.63%,相对于q3的99.73%的业绩同比增速,继续减速。

以12亿的年利润计算,对应当前420亿的总市值,pe刚好为35倍。

从行业景气度来看,据业内人士透露,一线pcb厂商订单已经排队到明年4月。行业目前非常景气,明年业绩还有继续增长的预期,所以这35倍的pe,并不算贵。

业绩减速,但沪电股份在9月份见顶后,用了2个月时间、回调超过30%。

驱动君认为,业绩高增长,加上大幅回调,这才是最近几天资金回流的主要原因。

随着年底的临近,年报预告将集中进入披露期,近期暴涨的科技股,面临业绩大考:

一批高位票,如果发现业绩严重不及预期,那回调的压力就大;

相反,一些没怎么涨的绩优票,反而可能成为新进场资金及高位切换的资金的关注对象!

今天已经有这种迹象:

首先是北京君正、闻泰科技、韦尔股份等龙头盘中大幅跳水;

其次是欧菲光、京东方a这种大票放量大涨,有加速逼空赶顶的嫌疑。

另外,这几天新崛起的耐威科技,4天3板,炒的是mems的逻辑,也是因为市场报道称它的mems订单已经排到14个月之后,这也是业绩要爆发的节奏。

驱动君认为,大家注意科技股内部接下来可能会迎来切换,向绩优科技股切换!

明天沪电股份的表现,是一个风向标。

如果沪电股份有超预期表现,可能会刺激资金向绩优股流动,明天可关注pcb三剑客沪电股份、深南电路、生益科技的表现。

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